德洋号 海鲜闽菜 教程开挂辅助“雀神广东麻将外卦神器下载”其实确实有挂

教程开挂辅助“雀神广东麻将外卦神器下载”其实确实有挂

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  中金发布研报称,首次覆盖MINIMAX-WP(00100)给予跑赢行业评级,目标价1,109.00港元,基于P/S估值法,对应2027年估值倍数75x。公司是目前国内少数在基础模型能力、全球化AI原生应用商业化两端同时跑通的公司,在AI赛道中具备稀缺性。

  中金主要观点如下:

  国内最早押注原生全模态融合路线的基模厂商之一

  随着Agent、世界模型推进,全模态理解与生成正逐步成为重要的基础能力。公司从成立初期即同步推进文本、语音、视频模型研发,押注全模态融合、形成统一技术栈、积累了先发经验。

  国内少有的验证海外市场规模化变现能力的基模厂商

  25年前三季度,海外收入占比超73%,覆盖200+国家及地区。通过AI原生产品、开发者平台直接触达高付费意愿用户,在欧美等成熟市场快速拓展,实现自我造血并获取真实市场反馈。

  坚定执行“技术即产品”路线,“前店后厂”模式加速模型与产品的拟合迭代

  公司要求模型能力直接体现在产品体验中,研发团队、产品团队高度协同,使新模型能力能够快速完成产品化并推向市场,降低技术转化过程中的摩擦损耗。

  AI原生组织,且秉持高效组织理念,高人才密度、高人效

  公司将AI能力深度嵌入内部工作流;截至3Q25,公司仅385人,研发占比73.8%;CEO以下设立不超过三层职级。AI原生、扁平、高效组织支持模型与产品的高效迭代。

  该行与市场的最大不同?

  该行认为公司在研发理解生成一体化多模态模型上具有优势;技术即产品、全球化、高效率具有稀缺性。

  潜在催化剂

  公司新版本模型发布;行业技术演进。

  盈利预测与估值

  该行预计公司25~27年收入分别为0.71/2.28/5.98亿美元,24-27年CAGR为170%。该行看好公司原生全模态的技术能力和应用兑现,给予跑赢行业评级及1109港元目标价(27年75xP/S),较当前股价有31%上行空间。公司当前交易于27年57xP/S。

  风险

  技术演进,竞争加剧,监管合规,人才流失,市场波动。

 

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作者: wak3

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